ברוך בואך!
אנחנו שמחים לצרף אותך למעגל לקוחותינו.
בימים הקרובים אחת מהמתאמות שלנו תיצור איתך קשר כדי לקבל ממך את כל המידע הרלוונטי מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח, ולהזמין אותך לפגישת ייעוץ אישית.
אנחנו כאן בשבילך לכל שאלה בנושאים הבאים:
איסוף מידע מקיף: מתאמת הפגישות יוצרת אתך קשר ישיר על מנת לאסוף מידע עדכני ומפורט מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח. מידע זה חיוני לתכנון פנסיוני מדויק והתאמה אישית לצרכיך.
תיאום פגישת ייעוץ מקיפה: בהתבסס על המידע שנאסף, תתואם פגישה אישית (פרונטלית, בזום או טלפונית) עם מתכנן פנסיוני מטעמנו.
הפגישה תוקדש לניתוח מעמיק של המצב הפנסיוני הקיים, הצגת אפשרויות השקעה מגוונות והתאמת תוכנית פנסיונית מיטבית למטרות ולתקציב.
מתן כלים למעקב שוטף: בסיום הפגישה, נעביר את פרטי הקשר של המתכנן הפנסיוני / של המשרד, לפניה בכל שאלה או בקשה.
נגישות ושירות אישי: אנחנו דוגלים בשירות אישי ומקצועי. אפשר לפנות בכל עת ישירות למתכנן הפנסיוני שנפגשת איתו או לחלופין, להתקשר למשרד בטלפון 050-9091048 לקבלת מענה מקיף לכל שאלה או הבהרה.
מה השלב הבא?
כעבור כחודש מצירופך לתוכניות הפנסיוניות, נשלח אל יך הודעה אישית בווטסאפ / במייל / SMS עם פרטי איש.ת הקשר בסוכנות, קישור לאתר הסוכנות.
וכמו כן, מידע מפורט על האזור האישי שלך, המאפשר לעקוב באופן עצמאי אחר המצב הפנסיוני.
מה עוד אנחנו מציעים?
תכנון פיננסי - העתיד הפיננסי שלך חשוב לנו. אנו מציעים תכנון פיננסי מקיף שיעזור לך להשיג את מטרותיך הכספיות לאורך כל החיים. נעזור לך לבנות בסיס פיננסי איתן לעתיד לפי היעדים והמטרות.
עזיבת עבודה - נלווה אותך בתהליך, ונבטיח שכל ההיבטים הפיננסיים והפנסיוניים מטופלים בצורה מקצועית.
עם המומחיות שלנו, תהליך המעבר יהיה חלק ונטול דאגות, וטיפול בכל מה שצריך בפן הפיננסי והביטוחי.
תכנון פרישה – בונים יחד תוכנית פרישה שתבטיח את רווחתך הכלכלית לאחר הפנסיה, בדגש על הגשמת חלומות חדשים. שקט נפשי לעתיד נעים ובטוח.
בניית תיק ביטוחי - נעזור לך לבנות תיק ביטוחי מותאם אישית שיספק לך ו למשפחתך את הכיסוי הנדרש. נבדוק את הצרכים ואת התכנון המשפחתי, ולפי התקציב, נתאים את הכיסוי הביטוי עם דאגה לכיסוי של כל הנדרש.
תכנון פנסיוני - תכנון פנסיוני מקצועי יבטיח הכנסה קבועה לאחר הפרישה. אנו נשמש לך כמדריך אמין בדרך לעצמאות פיננסית.
המומחים שלנו בפיננסים, פנסיה והשקעות עומדים לשירותך לכל שאלה וצורך.
צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.
אנחנו כאן בשבילך,
צוות סיגמא תכנון פיננסי