אודות

ברק בן דוד – מנכ"ל משותף , בעל תואר ראשון בכלכלה ומימון ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מביא עימו מוניטין מקצועי וניסיון רב-שנים מסוכנויות הביטוח הגדולות כמתכנן פיננסי ופנסיוני שבמהלכם צבר מומחיות רבה בטיפול בחברות ובפרטיים.
ברק מתמחה בניתוח, תכנון והתאמת תיק הוליסטי (פנסיוני ופיננסי) לצרכים האישיים והמשפחתיים.

אמיר שמש – מנכ"ל משותף ובעל תואר ראשון בכלכלה ומימון ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.

מביא עמו ידע מקצועי נרחב וניסיון רב-שנים בניהול תהליכים והסדרים פנסיוניים בסוכנויות ההסדר הגדולות במשק.

אמיר מתמחה בתכנון פרישה ובליווי חברות ופורשים ,תוך הבנה מעמיקה של צורכי הלקוח והאפשרויות הכספיות העומדות לרשותו, לצורך התאמת תכנון פרישה אופטימלי. 

סוכנות סיגמא הינה סוכנות בלתי תלויה (לא בבעלות חברות הביטוח והפנסיה המקומיות) דבר המאפשר לנו לבנות תיק אופטימלי ברמת לקוח ללא זיקה.
אנו מספקים ללקוח מגוון שירותי פמלי אופיס באמצעות אנשי מקצוע: תכנון פנסיוני, תכנון פרישה לפנסיה ,עזיבת עבודה, ביטוח, תכנון פיננסי.

אנחנו מציעים:
תכנון פנסיוני – ניתוח ובדיקה של כלל התוכניות הקיימות והתאמת פתרונות לצרכים האישיים בהתאם לשינויים בחיים ובקריירה.
עזיבת עבודה – ליווי ומתן שירות מקצועי בתהליך עזיבת עבודה וקליטה במעסיק חדש.
תכנון פרישה לפנסיה – שירותי תכנון וליווי פרישה לפנסיה על ידי אנשי מקצוע בתחום
בניית תיק ביטוחי – בדיקה והתאמה של תיק הביטוח על סוגיו לצרכים האישיים והמשפחתיים.
תכנון פיננסי – הכירות עם כלל המוצרים הפיננסים הקיימים, בניית אסטרטגיה והתאמה של מוצרי השקעה שונים לצרכים האישיים והמשפחתיים.